Miley beschwert sich bei Lilly, dass sie beim Völkerball immer als Letztes ins Team geholt wird. Als Lilly Kapitän wird und sich ihre Mannschaft selbst zusammenstellen darf, wittert Miley ihre Chance. Aber Lilly ist in einem Zwiespalt. Denn wenn sie das Spiel verliert, bekommt sie 'ne Glatze rasiert. Also entscheidet sie sich gegen Miley und setzt damit ihre Freundschaft aufs Spiel. Mit Handschellen aneinander gekettet kommen sie spät aber doch zu der Einsicht, dass eine Freundschaft mehr aushalten muss als das.

Mileys und Lillys erster Tag an der Highschool fängt gleich mal gut an. Lilly ist es schrecklich peinlich, dass Miley ihren Teddy mitgeschleppt hat und Miley bekommt eine SMS, dass jemand ihr Geheimnis kennt. Absender unbekannt. Währenddessen hat Jackson damit zu tun, sich "seinen neuen besten Freund" Thor vom Hals zu halten. Weil der aber von den anderen Mitschülern zu sehr gehänselt wird, erinnert sich Jackson an seine Zeit als Neuer und beschließt, sich auf Thors Seite zu stellen. Miley hat inzwischen rausgefunden, dass Rico hinter der Simse steckt und wird auch noch von ihm erpresst. Er droht damit, ihr Geheimnis auffliegen zu lassen wenn sie nicht seine Freundin spielt. Doch Lilly und Oliver finden das kompromittierende Foto, das gar nichts mit Hannah alias Miley zu tun hat, sondern nur Miley mit ihrem Schmuseteddy zeigt.

Hannahs Europa-Tournee ist in Gefahr, weil ihre Schulnoten abrutschen. Sie findet eine kreative Lösung, um sowohl ihre Noten nach oben zu bringen, als auch ihre Tournee zu retten.

Miley sieht eine Sternschnuppe und wünscht sich, rund um die Uhr als Hannah leben zu können. Ihr Wunsch wird wahr und ein Engel führt sie durch ihr neues Leben als Star. Obwohl sie nun super-berühmte Stars trifft und ein Partyleben führt, sehnt sie sich ihr altes Leben als Miley zurück.

Miley wacht eines Morgens ohne Stimme auf. Vom Arzt erfährt sie, dass eine Operation nötig ist, um ihre Stimme und ihre Gesangskarriere wieder zu erlangen. Vor der Operation begegnet ihr im Traum ihre Mutter, die ihr versichert, dass alles gut gehen wird…

Bei einem Streit zwischen Miley und Jackson geht in deren Badezimmer ein Rohr zu Bruch. Zur Strafe gibt es Hausarrest für Beide. Weil sie anderes vorhaben, bitten sie Lilly und Oliver, sie beim Hausarrest zu vertreten…

Miley wird während einer Live-Sendung von ihrer Konkurrentin Mikayla so richtig blöd angemacht. Ein Grund mehr, dass sie ihr bei einem Benefizkonzert in Florida zeigen will, wer die Bessere ist. Dummerweise verrenkt Robby sich den Rücken und ohne Daddy keine Reise nach Florida. Mit einer Lüge kann Miley Roxy dazu bewegen, mitzukommen. Doch sie hat die Rechnung ohne ihren Vater gemacht, der plötzlich mit Jackson im Flugzeug auftaucht. Gezwungenerweise fliegen alle mit und Robby kommt schließlich zu der Einsicht, dass seine Tochter vielleicht doch schon erwachsener ist als er sich eingestehen wollte.

Lilly hat einen neuen Freund - Lucas - und verbringt kaum noch Zeit mit Hannah. Hannah akzeptiert Lillys Verhalten schweren Herzens - bis sie Lucas beim Knutschen mit einer Anderen erwischt! Doch Lilly glaubt ihr nicht, und denkt, Hannah ist nur eifersüchtig. Also setzt Hannah alles daran, Lucas eine Falle zu stellen, um Lilly zu beweisen, dass er es nicht ernst mit ihr meint, und ist dabei auch bereit, ans Äußerste zu gehen....

Roxy nimmt ihren Job als Bodyguard sehr, sehr ernst und versaut Miley nicht das erste Mal ein Date. Um sie loszuwerden überredet Miley Roxy dazu, für den Präsidenten zu arbeiten. Doch kaum ist sie weg, merkt Miley was sie an ihr hatte. Um sie zurückzugewinnen scheut Miley keine Mühen - und kein Hundefutter...

Jake Ryan kehrt zurück und versucht alles, um Mileys Herz für sich zu gewinnen. Als ihm das gelungen ist, schlägt er vor, dass sie keine Geheimnisse voreinander haben sollten. Miley enthüllt ihre geheime Identität als Hannah Montana....

Nachdem Miley Jake ihre geheime Identität als Hannah Montana gestanden hat, beschließt Jake seinerseits, sich als Nicht-Prominenter zu verkleiden, um ein unbeschwertes Leben führen zu können. Schnell finden Miley, Lilly und Oliver heraus, was für ein arroganter, ungeduldiger und unhöflicher Mensch er ist. Miley trennt sich daraufhin von Jake und hofft, dass ihr Geheimnis trotzdem sicher bei ihm ist...